Фотокарточка Bloomberg / Getty Images
Банки должны стать чем-то большим, нежели они являются сейчас. Только превращение в огромные экосистемы позволит им остаться получи плаву
Современный банкинг эволюционирует очень быстро. Больше десяти лет вспять классические финансовые институты пережили цифровизацию: услуги, которые раньше были доступны только лишь в отделениях, были переведены в цифровые каналы — мобильный и интернет-банк. Но за факту институт оставался все тем же классическим банком — он едва только «переместился» в мобильный телефон.
Несколько лет назад на финансовом рынке стала двигаться вперед гигантским новая концепция Open Banking. В 2016 году вступила в силу Платежная инструкция Евросоюза PSD2, где была прописана необходимость свободного доступа к банковским системам. Настоящий подход открыл новые возможности для маленьких банков и финтех-стартапов. Имея в своем арсенале незначительный набор продуктов или сервисов, они получили доступ ко всей банковской инфраструктуре, широкой продуктовой линейке и клиентской базе.
По причине массовому применению API (интерфейса программирования приложений) финансовые структуры получили возможность давать своим клиентам продукты партнеров. Допустим, подключать для выдачи ипотеки Вотан банк, для услуги перевода с карты на карту — другой банк, в (видах инвестирования в ценные бумаги — брокера, для получения страховки — стороннего страховщика и приблизительно далее. При этом для клиентов не всегда очевидно, что опилки продуктов предоставляется третьей стороной, ведь для него все они доступны в одном приложении.
Объединение сути, банки в такой модели начинают выполнять роль функциональной платформы, работающей в качестве B2B-сервиса. Опричь того, многие финтех-компании разрабатывают функциональные приложения, постоянно развивающиеся и эффективно подстраиваемые под потребителя. В то же время крупные корпорации отягощены техническим наследием и архи неповоротливы, такие разработки могут занимать у них месяцы, а может, даже годы.
Новая срок
Сегодня на смену Open Banking приходит новая концепция — Beyond Banking, ровно означает «больше, чем банк». Эта стратегия открывает доступ к банковской инфраструктуре отнюдь не только финансовым посредникам, но и представителям других индустрий. Речь идет о туристических, логистических, телекоммуникационных компаниях, участниках индустрии развлечений, гостеприимства и таково далее. Теперь клиент может через мобильное приложение или специальный сайт шайба купить путевку, билет на самолет, забронировать отель, заказать доставку еды, записаться в поликлинику и многое другое.
Банки становятся целой экосистемой, они ранее конкурируют не друг с другом, как в случае с диджитализацией, и не только со всей финансовой индустрией (брокерами, страховыми, инвестиционными компаниями, финтехом), что в случае с Open Banking, но и с представителями других сегментов потребительского сектора. Сие наглядно показывает мировой опыт. Cегодня к числу таких экосистем можно отнести Amazon, тот или иной начинал с торговли книгами, а сейчас представляет собой полноценный онлайн-маркетплейс. Дьявол имеет сотни компаний и предлагает бизнесу ряд продуктов, например, Amazon Web Services (AWS) — инфраструктуру платформ облачных веб-сервисов.
Экосистемой стал и стэйтовский Google, владеющий видеоплатформой YouTube и массой других продуктов и сервисов. Китайская Alibaba — сейчас не просто ретейлер, у нее есть своя платежная система и туристический производство, а разработка китайской IT-компании Tencent (приложение WeChat) — это не просто мессенджер, а онлайн-сценка, на которой доступны несколько сотен сервисов, от заказа пиццы и тачка до регистрации брака и оказания медицинской помощи.
Крупные компании потребительского сектора до настоящего времени чаще выбирают новую стратегию. Но есть важный момент. Если высшая оценка лет назад, согласно исследованию американской группы AMT, 22% глобальных компаний планировали делать успехи в экосистемы, то сегодня о такой готовности говорят только 8% игроков. Деяние в том, что глобальная трансформация дается нелегко. Она требует колоссальных ресурсов держи развитие технологий и покупку многообещающих стартапов. Но много конкурирующих экосистем и отнюдь не нужно — уже сейчас понятно, что на одном рынке хватает места лишь двум цифровым гигантам. В Китае это Alibaba Group и Tencent, в Америке — Google и Amazon. И бесцельно далее.
Банки на Руси
В России трансформация компаний в экосистемы только началась. (до поры) до времени определенные шаги в этом направлении сделал Сбербанк. Он приобрел медицинский обслуживание, запустил онлайн-площадку для физлиц по возврату налогов, развивает туристическое назначение, выпускает сим-карты под своим брендом, а недавно заявил о запуске нового сервиса для того бизнеса «Пульс рынка». В эту же сторону двигается Тинькофф-банк, что помимо собственных банковских и страховых продуктов предоставляет партнерские туристические, ипотечные и брокерские сервис.
В России существуют крупные холдинги, которые уже имеют нужные активы чтобы создания экосистем. Среди потенциальных игроков «Альфа-групп», в состав которой входят авалист, страховая компания, ретейлер X5, мобильный оператор «Билайн», а также Группа ВТБ с банком, страховщиком, инвесткомпанией, ретейлером «Магнит» и партнером в лице «Почты России».
Возможные кандидаты — высокотехнологичные холдинги «Яндекс» и Mail.ru Group. У первого упихивать масса популярных сервисов, у второго — социальные сети. Эти структуры имеют веское конкурентное гандикап, обладая большой клиентской базой разных демографических и социальных групп и массивом информации об их потребительском поведении.
Из-за кем будущее?
Можно предположить, что через два-три года численность экосистем в России достигнет некоего критического уровня, после чего они начнут схлопываться сиречь менять модель. Борьба будет далека от той, что мы видели первоначально на финансовом рынке. Это будет в меньшей степени битва технологий и в большей поединок за потребительский опыт, поскольку основная конкуренция перемещается в клиентскую сферу.
Пользовательские требования постоянно меняются, на них нужно научиться быстро реагировать. На наших глазах формируется жилка новых «цифровых» пользователей, которые в ближайшем будущем станут массовой целевой аудиторией экосистем. Миллениалы далеко не хотят тратить время на офлайн-контакты и спам, им нужно одно цифровое перерыв и персонифицированный подход на основе данных об их местоположении и интересах.
Кабы потребитель выберет удобную и умеющую подстраиваться под его требования экосистему, в таком случае вероятность его ухода к конкурентам будет минимальна. Кто окажется лидером в этой борьбе? Отписка все еще не очевиден.
Это будут структуры, которые смогут успешно отводить персонализированные услуги, будут более эффективно привлекать клиентов, повышать их благожелательность. Это будут структуры, которые отформатируют свой бизнес так, чтобы первыми наследовать конкурентные преимущества, и акцентируют внимание на инновациях сферы банкинга. Мы становимся свидетелями своего рода гонки в борьбе вслед за пользователей, победителю в которой скорее всего достанется весь пирог.
