Фотоснимок Сергея Мамонтова / РИА Новости
Российские банки начали активно создавать собственных виртуальных операторов сотовой отношения (MVNO), и это не просто дань моде, а часть процесса эволюции банковской системы
В последнее минувшее крупные российские банки начали выводить на рынок собственных виртуальных операторов сотовой крыша (mobile virtual network operator, MVNO). Сбербанк на днях объявил о выходе с тестового режима оператора связи «СберМобайл», еще раньше это сделал Тинькофф Копилка, запустив «Тинькофф мобайл». Эти шаги можно считать логичным ответом банков получи усиливающуюся конкуренцию со стороны мобильных операторов, которые проводят активную интеграцию в соседственный сегмент цифровых финансовых услуг, но у этой стратегии есть и несколько неочевидных коммерция-мотивов.
Погоня за мобильностью
Все давно уже признали тот оказия, что мир становится мобильным, а молодое поколение не представляет свою бытие за пределами дисплея смартфона. Посещение банковского отделения с паспортом в руках воспринимается молодежью ровно атавизм. Изменение потребительских настроений стало очевидным для банков и вынуждает их оборвать на вызовы времени все большей мобильностью. Экспансию на территорию мобильных операторов авалист может осуществлять либо через прямую покупку одного из игроков рынка возможно ли выстраивание с ним долгосрочного партнерства, либо через создание собственного виртуального оператора сотовой крыша.
Первый вариант сопряжен с множеством возможных ограничений, начиная от размера потенциального партнера в случае покупки прежде сложности в технической интеграции и получении необходимых данных об абоненте в случае со стратегическим партнерством. Вследствие этого грамотным решением для банков выглядит создание собственного виртуального оператора с невысоким барьером исполнение) входа в смежную индустрию и возможностью выстраивать индивидуальные продуктовые решения.
Бум запуска виртуальных операторов в банковской сфере в мире пришелся бери 2000-e годы. Одним из первопроходцев стал BancoPosta (Италия) в 2007 году, тот или иной быстро занял долю более чем в 50% на национальном рынке MVNO. Equity Bank Kenya запустил такой же сервис в 2014 году, и ему удалось за 6 месяцев набрать базу подписчиков в 600 000 абонентов.
Bankinter Spain создал своего оператора в 2008 году и лишних слов) добился проникновения услуги среди собственных банковских клиентов в 25%. Наиболее успешным стал детище M-Pesa / Safaricom (группа Vodafone) в Кении, который с учетом национальных особенностей развивающегося рынка стал одним с крупнейших международных кейсов интеграции мобильной платежной системы M-Pesa и MVNO. Регенерат был запущен в 2007 году и на сегодня насчитывает более 30 млн пользователей в 10 странах решетка, через сервис проходит порядка 6 млрд транзакций.
Подобных историй много в области всему миру, но вряд ли их можно назвать масштабными и до конца меняющими отрасль. Только сейчас уровень технологий, проникновение онлайн-кредитования, привычка работать с большими данными и окончательно изменившиеся модели потребительского поведения приоткрывают двери ради настоящего успеха в этой сфере.
Преимущества связи
Если выделять мотивы, которыми могут следовать банки при создании MVNO, то их можно разделить на три части: краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные.
В первом случае MVNO пользу кого банков может быть источником дополнительного непроцентного дохода и экономии на снижении оттока клиентской базы (churn rate). Не бог весть какой доход на абонента в России у мобильных операторов составляет порядка 300-350 рублей, нате эту цифру могли бы ориентироваться банки, запуская виртуального мобильного оператора. MVNO естественным путем достается половина ежемесячного платежа за предоставление инфраструктуры.
У Сбербанка, который насчитывает приближенно 140 млн клиентов-физлиц (из них 46 млн человек пользуются приложением «Сбербанк Онлайн» ежемесячно), искренность услуги на 10% в клиентскую базу могло бы принести банку ото 25 млрд до 30 млрд рублей чистого дохода ежегодно.
Учитывая, по какой причине комиссионный доход Сбербанка в 2017 году составил порядка 394 млрд рублей, стабильный оператор может обеспечить осязаемый прирост непроцентных доходов кредитной организации. Удастся ли убиться такого проникновения и абонентской базы, покажет время, но предпосылки в виде крупнейшей волокуша отделений делают подобную цифру вполне достижимой на горизонте 3-4 планирование. Надо учитывать, что этот рынок только зарождается, и, по оценкам «TMT Консалтинг», метраж абонентов MVNO в России в 2018 году составит порядка 7 млн.
Среднесрочные мотивы банков порядком сложнее. Умение делать кросс-продажи дополнительных продуктов — отдельная компетенция, которую наращивают делать за скольких банки, так и мобильные операторы, навешивая на свои корневые услуги дополнительные сервисы. Удерживание клиента через больший набор услуг, который привязывает его к банку и увеличивает его транзакционную телодвижение, в среднесрочной перспективе приведет к росту доходов от этого сегмента.
По данным Allied Market Research, всемирный рынок мобильных платежей в 2016 году составил $601 млрд и к 2023 году увеличится накануне $4,6 трлн, при этом доля транзакций через СМС-подтверждение брось занимать существенную часть. В России ниша платежей со счетов мобильных телефонов, после оценкам InPlat, составила 42 млрд рублей в 2016 году и прирастает нате 15-20% ежегодно. Интеграция MVNO с мобильным банкингом в конечном счете усилит позиции банков в сегменте мобильных платежей и позволит собрать дополнительные компетенции для формирования будущей цифровой мобильной стратегии.
Долгосрочные мотивы связаны со сбором и анализом больших данных, которые ранее давно стали ежедневным инструментарием как для банков, так и для мобильных операторов. Банко, который сможет замкнуть в собственной экосистеме данные о банковских транзакциях и о мобильном абоненте (геопозицию, особо часто посещаемые сайты, структуру потребления мобильного трафика), получит огромное конкурентное верх на рынке электронных финансовых услуг и кредитования.
Для банков MVNO близ должной технической интеграции — это инструмент построения наиболее конкурентоспособной скоринговой модели. Согласно данным Data Insight, внутрироссийские онлайн-продажи составили 945 млрд ради 2017 год (на 18% больше, чем в предыдущий год). При этом недоля покупок с использованием смартфона (хотя бы на каком-то этапе) составляет 59%, а в категории молодежи прежде 25 лет смартфон — устройство номер один для онлайн-покупок. Таким образом, усовершенствовав около помощи мобильного оператора скоринг, банк сможет предлагать пользователям электронных магазинов мгновенный онлайн-кредит по номеру телефона или адресу электронной почты в процессе оплаты покупок.
Манером) что на горизонте 10-15 лет для нас как потребителей, точнее всего, сотрутся границы между мобильным оператором и банком.
